Фьючерс на золото. Понятие и особенности.

Драгоценные металлы, а в частности золото, всегда манят инвесторов своей стабильностью и ценностью. В мире постоянного обесценивания бумажных денежных средств, золото выступает своего рода страховкой или «тихой гаванью» сохранения активов.

Фьючерс на золото представляет собой общедоступный способ капиталовложений, который при умелом использовании будет отличной альтернативой золотых слитков, ценных монет и прочих инструментов, связанных с данным благородным металлом.

1974 год стал памятным в истории американской финансовой биржи под названием «COMEX». Именно на ней появился впервые фьючерс на золото, который очень быстро распространился на остальные аналогичные финансовые площадки.

Факторы, которые влияют на ценность золота

• Строгая ограниченность всего мирового золотого запаса.

• Широкий спрос на металл во многих индустриальных сферах деятельности: медицина, промышленность, ювелирное дело и прочее.

• Дорогостоящий процесс добычи.

Помимо этого, цена на золото сильно взаимосвязана с сырьевыми и валютными рынками, а также с общей экономической ситуацией в мире. Например, при падении курса доллара, золото растет в цене.

Такой процесс связан с тем, что инвесторы выбирают золото в качестве страховки от нестабильности американской валюты в период кризиса. После нормализации обстановки можно наблюдать обратную динамику.

Что такое фьючерс?

Современный финансовый инструмент под названием фьючерс – это ещё одна возможность инвесторам осуществлять спекулятивные действия на товарных рынках. Дословно «фьючерс» означает проведение сделки в будущем, однако на условиях, которые будут обговорены уже сейчас.

Фьючерсные контракты, помимо своих ликвидных способностей, представляют собой альтернативный источник инвестирования в дорогие товары с целью защиты от инфляции и прочих неблагоприятных факторов.

Фьючерс на золото представляет собой официальное соглашение между сторонами на его поставку в будущем. При этом обговариваются все важные условия, цена и стандартизация товара.

На финансовых рынках единственным переменным инструментом является цена, поскольку все прочие условия давно определены и закреплены официально.

Цена на золото считается за 1 унцию (тройскую) в долларах или центах. Минимальное колебание на бирже (тик) составляет 10 центов. Торгуя фьючерсами, трейдер имеет возможность заключать как длинные (согласие на покупку золота), так и короткие (согласие на продажу золота) позиции.

Фьючерсные контракты имеют несколько фундаментальных преимуществ, перед инвестированием в классические золотые слитки. Рассмотрим их подробнее.

Особенности «золотых» фьючерсов

• Стандартизация контрактов делает процесс трейдинга простым.

• Цена фьючерса на золото зависит исключительно от рыночных показателей, а на стоимость золотого слитка также влияет его качество.

• Трейдинг с помощью фьючерсов не предполагает физического заимствования золота у брокера. Это существенно экономит время.

• Если физически золота нет, то ненужно платить за его хранение. Это снижает дополнительные инвестиционные затраты.

• Благодаря своей высокой ликвидности, фьючерсы можно покупать и продавать очень быстро. Такой подход позволяет выстраивать гибкие стратегии инвестирования, что просто необходимы в период неустойчивости мировой экономики.

Фьючерс на золото, как и любой другой финансовый инструмент, будет приносить пользу при грамотном использовании. Не изучив все свойства данного актива, даже опытному инвестору не стоит его применять. Успехов!